Первый спутник и пятнистая корова

Сломанный спутник, вращающийся на орбите, случайно улавливает трогательную любовную балладу. Эта мелодия настолько поражает его, что он решает спуститься на Землю, чтобы найти автора столь искренних чувств. Однако его путь прерывает магическая битва, в эпицентре которой он оказывается. В результате спутник превращается в девочку, сохранив при этом свои космические способности. Теперь она должна разобраться в новой реальности и найти того, чья песня тронула её "сердце".

Тем временем, создатель той самой баллады, простой парень, становится жертвой странного проклятия. Его превращают в сельскохозяйственное животное, ведь, согласно древнему закону, все влюблённые, чьи чувства не находят ответа, обречены на такую участь. Но даже в облике животного он не теряет надежды. Его судьба пересекается с девочкой-спутником, и вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы вернуть себе человеческий облик и спасти свои чувства.

На их пути встают могущественные враги: монстр, пожирающий всё на своём пути, коварная ведьма, превратившаяся в свинью, и множество других магических существ. К счастью, им помогает мудрый волшебник Мерлин, который становится их проводником в этом хаосе. Вместе они сражаются с невзгодами, преодолевают магические ловушки и пытаются доказать, что любовь способна преодолеть любые преграды, даже если один из влюблённых — спутник, а другой — животное.